2014年理財規(guī)劃師二級基礎(chǔ)知識復(fù)習(xí)：確定客戶關(guān)系
更新時間：2014-06-21 00:12:40
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摘要 理財規(guī)劃師二級基礎(chǔ)知識復(fù)習(xí)：確定客戶關(guān)系
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確定客戶關(guān)系
一、簽訂理財規(guī)劃服務(wù)合同
二、理財規(guī)劃服務(wù)合同的形式和內(nèi)容
1、形式：書面形式
2、主要條款
(1)當(dāng)事人條款 (2)鑒于條款 (3)委托事項條款
(4)服務(wù)費用條款 (5)陳述與保證條款
(6)當(dāng)事人權(quán)利與義務(wù) (7)違約責(zé)任
(8)爭議解決
3、服務(wù)合同示范文本
4、保密合同的簽署
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