證券發(fā)行與承銷復習資料:金融債券的發(fā)行

    金融債券發(fā)行的操作要求

    1、發(fā)行方式：金融債券可在全國銀行間債券市場公開發(fā)行或定向發(fā)行。金融債券的發(fā)行可采取一次足額發(fā)行或限額內分期發(fā)行的方式。

    2、信用評級：金融債的發(fā)行應由具有債券評級能力的信用評級機構進行信用評級。發(fā)行后，信用評級機構應每年對其進行跟蹤信用評級。

    3、發(fā)行的組織：

    （1）承銷團的組建：發(fā)行人應組建承銷團，承銷人可在發(fā)行期內向其他投資者分銷其所承銷的金融債。

    （2）承銷方式及承銷人的資格條件。承銷采用協(xié)議承銷、招標承銷等方式。承銷人應為金融機構，并須具備下列條件：注冊資本不低于2億元；具有較強的債券分銷能力；具有合格的從事債券市場業(yè)務的專業(yè)人員和債券分銷渠道；最近兩年內沒有重大違法、違規(guī)行為；央行要求的其他條件。

    （3）招標承銷的操作要求。以招標承銷方式發(fā)行金融債券，發(fā)行人應向承銷人發(fā)布下列信息：招標前，至少提前3個工作日向承銷人公布招標時間、方式、標的、中標確定方式和應急招標方案等內容；招標開始時，向承銷人發(fā)出招標書；招標結束后，發(fā)行人應立即向承銷人公布中標結果，并不遲于次一工作日發(fā)布金融債招標結果公告。

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