證券從業(yè)考試重點(diǎn)：承銷(xiāo)商備案材料

證券從業(yè)考試<發(fā)行與承銷(xiāo)>重點(diǎn)：承銷(xiāo)商備案材料

　　(三)承銷(xiāo)商備案材料

　　1.備案材料的要求

　　主承銷(xiāo)商應(yīng)當(dāng)于中國(guó)證監(jiān)會(huì)受理其股票發(fā)行申請(qǐng)材料后的3個(gè)工作日內(nèi)向中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)報(bào)送承銷(xiāo)商備案材料。備案材料應(yīng)經(jīng)主承銷(xiāo)商承銷(xiāo)業(yè)務(wù)內(nèi)核小組統(tǒng)一進(jìn)行合規(guī)性審核。

　　承銷(xiāo)商備案材料包括承銷(xiāo)說(shuō)明書(shū)、承銷(xiāo)商承銷(xiāo)資格證書(shū)復(fù)印件、承銷(xiāo)協(xié)議、承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議。

　　中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)可對(duì)證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)擔(dān)任某只股票發(fā)行的承銷(xiāo)商提出否決意見(jiàn)。如提出否決意見(jiàn)，中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)將在收到承銷(xiāo)商備案材料的15個(gè)工作日內(nèi)函告主承銷(xiāo)商，同時(shí)抄報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)。

　　2.備案材料合規(guī)性審核要點(diǎn)：(10項(xiàng))

　?、鞘欠癜匆?guī)定組織承銷(xiāo)團(tuán)?！蹲C券法》規(guī)定，向不特定對(duì)象發(fā)行的證券票面總值超過(guò)人民幣5000萬(wàn)元的，應(yīng)由承銷(xiāo)團(tuán)承銷(xiāo)。

　　⑷承銷(xiāo)費(fèi)用的收取是否符合標(biāo)準(zhǔn)。包銷(xiāo)傭金為包銷(xiāo)總金額的1.5%～3%;代銷(xiāo)傭金為實(shí)際售出股票總金額的0.5%～1.5%。

　　⑸承銷(xiāo)團(tuán)各成員包銷(xiāo)金額是否符合規(guī)定應(yīng)詳細(xì)披露。單項(xiàng)包銷(xiāo)金額不得超過(guò)其凈資本的30%，最高不超過(guò)3億元人民幣;同時(shí)包銷(xiāo)金額不得超過(guò)其凈資本的60%。

　?、赎P(guān)聯(lián)方關(guān)系需要披露。

　?、顺袖N(xiāo)金額在3億元以上的，承銷(xiāo)團(tuán)在10家以上，可設(shè)2～3家副主承銷(xiāo)商。

　　3.承銷(xiāo)說(shuō)明書(shū)：

　　4.承銷(xiāo)協(xié)議與承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議。

　　例題10：主承銷(xiāo)商向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)送承銷(xiāo)商備案材料的時(shí)間限制時(shí)報(bào)送文件的( )個(gè)工作日內(nèi)。

　　A.2 B.3 C.4 D.5

　　答案：B

　　三、首次公開(kāi)發(fā)行股票的核準(zhǔn)

　　(一)首次公開(kāi)發(fā)行股票的核準(zhǔn)程序

　　1.在主板上市公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的核準(zhǔn)程序：

　　⑴申報(bào)：發(fā)行人按規(guī)定制作申請(qǐng)文件，由保薦人保薦并向中國(guó)證監(jiān)會(huì)申報(bào)。

　　⑵受理申請(qǐng)文件：中國(guó)證監(jiān)會(huì)收到申請(qǐng)文件后，在5個(gè)工作日內(nèi)作出是否受理的決定。

　?、浅鯇彛?/P>

　　⑷預(yù)披露：招股說(shuō)明書(shū)

　　發(fā)行人應(yīng)當(dāng)將招股說(shuō)明書(shū)在中國(guó)證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站預(yù)先披露。且不得早于在中國(guó)證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站的披露時(shí)間。發(fā)行人可以將招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)刊登于其企業(yè)網(wǎng)站，但披露內(nèi)容應(yīng)當(dāng)完全一致，且不得早于在中國(guó)證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站的披露時(shí)間。

　?、砂l(fā)行審核委員會(huì)審核

　?、蕸Q定

　　自中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)發(fā)行之日起，發(fā)行人應(yīng)在6個(gè)月內(nèi)發(fā)行股票;超過(guò)6個(gè)月未發(fā)行的，核準(zhǔn)文件失效，須重新經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后方可發(fā)行。

　　股票發(fā)行申請(qǐng)未獲核準(zhǔn)的，自中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出不予核準(zhǔn)決定之日起6個(gè)月后，發(fā)行人可再次提出股票發(fā)行申請(qǐng)。

　　2.在創(chuàng)業(yè)板上市公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的核準(zhǔn)程序：與主板一致

　　(二)發(fā)審委對(duì)首次公開(kāi)發(fā)行股票的審核工作

　　中國(guó)證監(jiān)會(huì)于2006年5月發(fā)布實(shí)施了《中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)行審核委員會(huì)辦法》。發(fā)審委審核發(fā)行人股票發(fā)行申請(qǐng)和可轉(zhuǎn)換公司債券等中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他證券的發(fā)行申請(qǐng)。

　　1.發(fā)審委的構(gòu)成和職責(zé)

　?、虐l(fā)審委的組成：①發(fā)審委委員由中國(guó)證監(jiān)會(huì)的專(zhuān)業(yè)人員和中國(guó)證監(jiān)會(huì)外的有關(guān)老師組成，由中國(guó)證監(jiān)會(huì)聘任。發(fā)審委委員為25名，部分發(fā)審委委員可以為專(zhuān)職。其中中國(guó)證監(jiān)會(huì)的人員5名，中國(guó)證監(jiān)會(huì)以外的人員20名。發(fā)審委設(shè)會(huì)議召集人5名。②發(fā)審委委員每屆任期l年，可以連任，但連續(xù)任期最長(zhǎng)不超過(guò)3屆。③發(fā)審委委員應(yīng)當(dāng)符合的條件。④中國(guó)證監(jiān)會(huì)應(yīng)當(dāng)予以解聘發(fā)審委委員的情形。發(fā)審委委員解聘后，中國(guó)證監(jiān)會(huì)應(yīng)及時(shí)選聘新的發(fā)審委委員。

　?、瓢l(fā)審委的職責(zé)：

　　⑶發(fā)審委委員的回避。

　　2.發(fā)審委會(huì)議

　?、乓话阋螅喊l(fā)審委會(huì)議表決采取記名投票方式。發(fā)審委委員不得棄權(quán)。表決票設(shè)同意票和反對(duì)票。

　　發(fā)審委會(huì)議結(jié)束后，參會(huì)發(fā)審委委員應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄、審核意見(jiàn)、表決結(jié)果等會(huì)議資料上簽名確認(rèn)，同時(shí)提交工作底稿。發(fā)審委會(huì)議對(duì)發(fā)行人的股票發(fā)行申請(qǐng)只進(jìn)行一次審核。被邀請(qǐng)到會(huì)的行業(yè)老師沒(méi)有表決權(quán)。

　?、破胀ǔ绦颍喊l(fā)審委會(huì)議審核發(fā)行人公開(kāi)發(fā)行股票申請(qǐng)和可轉(zhuǎn)換公司債券等中國(guó)證監(jiān)認(rèn)可的其他公開(kāi)發(fā)行證券申請(qǐng)，適用普通程序規(guī)定。每次參加發(fā)審委會(huì)議的發(fā)審委委員為7名。表決票設(shè)同意票和反對(duì)票，同意票數(shù)達(dá)到5票為通過(guò)。達(dá)到出席會(huì)議的5名發(fā)審委委員同意，可以對(duì)該股票發(fā)行申請(qǐng)暫緩表決一次。發(fā)審委會(huì)議對(duì)發(fā)行人的股票發(fā)行申請(qǐng)暫緩只能表決一次。

　?、翘貏e程序：發(fā)審委會(huì)議審核上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票申請(qǐng)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他非公開(kāi)發(fā)行證券申請(qǐng)，適用特別程序規(guī)定。每次參加發(fā)審委會(huì)議的委員為5名。表決投票時(shí)同意票數(shù)達(dá)到3票為通過(guò)，同意票數(shù)未達(dá)到3票為未通過(guò)。發(fā)審委委員在審核上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票申請(qǐng)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他非公開(kāi)發(fā)行證券申請(qǐng)時(shí)，不得提議暫緩表決。中國(guó)證監(jiān)會(huì)不公布發(fā)審委會(huì)議審核的發(fā)行人名單、會(huì)議時(shí)間、發(fā)行人承諾函、參會(huì)發(fā)審委委員名單和表決結(jié)果。

　　3.對(duì)發(fā)審委審核工作的監(jiān)督：中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)發(fā)審委實(shí)行問(wèn)責(zé)制度。

　　例題11：發(fā)行申請(qǐng)未獲核準(zhǔn)的上市公司，自中國(guó)證監(jiān)會(huì)做出不予核準(zhǔn)的決定之日起( )后，發(fā)行人可再次提出股票發(fā)行申請(qǐng)。

　　A.6個(gè)月 B.10個(gè)月 C.12個(gè)月 D.18個(gè)月

　　答案：A

　　例題12：發(fā)審委會(huì)議審核發(fā)行人公開(kāi)發(fā)行股票申請(qǐng)和可轉(zhuǎn)換公司債券等中國(guó)證監(jiān)認(rèn)可的其他公開(kāi)發(fā)行證券申請(qǐng)時(shí)，每次參加發(fā)審委會(huì)議的發(fā)審委委員為( )名，同意票數(shù)達(dá)到( )票為通過(guò)。

　　A.5，3 B.5，4 C.7，5 D.7，4

　　答案：C

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