證券從業(yè)資格考試(發(fā)行與承銷)知識點:金融債券發(fā)行操作要求

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　　一、金融債券發(fā)行的方式

　　1.兩種方式：公開發(fā)行，定向發(fā)行。

　　2.金融債券的發(fā)行可以采取：(1)一次足額發(fā)行;(2)限額內分期發(fā)行。

　　二、擔保要求

　　商業(yè)銀行發(fā)行金融債券沒有強制擔保要求;而財務公司發(fā)行時需要母公司或有擔保能力的機構擔保。商業(yè)銀行設立的金融租賃公司，資質良好但成立不滿三年的，應當由擔保人提供擔保。

　　三、信用評級

　　金融債券發(fā)行后，信用評級機構應每年對該金融債券進行跟蹤信用評級。

　　四、發(fā)行組織

　　發(fā)行金融債券時，發(fā)行人應組建承銷團，可采用協(xié)議承銷、招標承銷等方式。

　　承銷人應為金融機構，并須具備五個條件：

　　1.注冊資本不得低于2億元人民幣;

　　2.具有較強的債券分銷能力;

　　3.具有合格的專業(yè)人員和分銷渠道;

　　4.最近2年內沒有重大違法和違規(guī)的行為;

　　5.其他條件。

　　以招標承銷方式發(fā)行金融債券的，應通過中國人民銀行債券發(fā)行系統(tǒng)進行。

　　五、異常情況處理

　　六、其他相關事項(P292)

　　1.發(fā)行人不得認購或變相認購自己發(fā)行的金融債券。

　　2.發(fā)行人應在中國人民銀行核準金融債券發(fā)行之日起60個工作日內開始發(fā)行金融債券，并在規(guī)定期限內完成發(fā)行。

　　3.發(fā)行人未能在規(guī)定期限內完成發(fā)行的，原金融債券發(fā)行核準文件自動失效，發(fā)行人不得繼續(xù)發(fā)行本期金融債券。發(fā)行人仍需發(fā)行金融債券的，應另行申請。

　　4.金融債券定向發(fā)行的，經認購人同意，可免于信用評級。定向發(fā)行的金融債券只能在認購人之間進行轉讓。

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